В полночных небесах неведомый враг доедал последние остатки сыра, но сыр вечен и завтра ночью пред взорами голодных псов снова предстанет его полный круг. Псы всех мастей будут выть, задравши рыла к небесам, но сыр никогда не упадет им в пасть — его снова станет есть неведомый враг. Небо пустыни редко застилают облака и оттого предвкушение трапезы здесь чувствуется особенно остро. Особенно рьяные псы начинают подпрыгивать, стараясь ухватить небесный сыр, но еще никому это не удавалось. Сегодня стая снова побежит в горы, чтобы быть хоть немного ближе к нему. Три тысячи по вертикали и вот они на вершине. Самые отважные бросаются в небеса с разбегу, но снова находят лишь острые камни на дне ущелья. Трусов же ждет пена у рта и вечное проклятие — полночный враг не любит трусов.